PAGE  1
000 A000000 04/30/2005
000 C000000 0001263994
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 REAVES UTILITY INCOME FUND
001 B000000 811-21432
001 C000000 8006445571
002 A000000 1625 BROADWAY, SUITE 2200
002 B000000 DENVER
002 C000000 CO
002 D010000 80202
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 N
007 B000000  0
007 C010100  1
007 C010200  2
007 C010300  3
007 C010400  4
007 C010500  5
007 C010600  6
007 C010700  7
007 C010800  8
007 C010900  9
007 C011000 10
008 A000001 W.H. REAVES & CO., INC.
008 B000001 A
008 C000001 801-13457
008 D010001 JERSEY CITY
008 D020001 NJ
008 D030001 07302
010 A000001 ALPS MUTUAL FUNDS SERVICES, INC.
010 C010001 DENVER
010 C020001 CO
010 C030001 80202
011 A000001 MERRILL LYNCH & CO.
011 B000001 8-01-14235
011 C010001 NEW YORK
011 C020001 NY
011 C030001 10080
012 A000001 BANK OF NEW YORK
012 B000001 84-00000
012 C010001 NEW YORK
012 C020001 NY
      PAGE  2
012 C030001 10286
013 A000001 PRICEWATERHOUSE COOPERS LLP
013 B010001 DENVER
013 B020001 CO
013 B030001 80202
014 A000001 W.H. REAVES & CO.
014 B000001 8-22142
014 A000002 DELETE
015 A000001 BANK OF NEW YORK
015 B000001 C
015 C010001 NEW YORK
015 C020001 NY
015 C030001 10286
015 E010001 X
018  000000 Y
019 A000000 N
019 B000000    0
020 A000001 MERRILL LYNCH
020 B000001 13-5674085
020 C000001    109
020 A000002 CANTOR FITZGERALD
020 B000002 13-3680184
020 C000002    100
020 A000003 JEFFERIES
020 B000003 95-2622900
020 C000003     61
020 A000004 GOLDMAN, SACHS & CO.
020 B000004 13-5108880
020 C000004     49
020 A000005 HOWARD, WEIL, LABOUISSE
020 B000005 72-0696314
020 C000005     38
020 A000006 WEEDEN & CO. L.P.
020 B000006 13-3364318
020 C000006     26
020 A000007 AG EDWARDS & SONS, INC.
020 B000007 43-0895447
020 C000007     23
020 A000008 WILLIAMS CAPITAL GROUP
020 B000008 13-3747879
020 C000008     22
020 A000009 BAYPOINT TRADING
020 B000009 04-3695739
020 C000009     10
020 A000010 KEVIN DANN
020 B000010 06-1594821
020 C000010      8
021  000000      446
022 A000001 MITCHELL SECURITIES CORP.
022 B000001 13-3849153
022 C000001         0
      PAGE  3
022 D000001   1146854
022 A000002 GOLDMAN SACHS & CO.
022 B000002 13-5108880
022 C000002     40437
022 D000002     36705
022 A000003 MERRILL LYNCH
022 B000003 13-5674085
022 C000003     38073
022 D000003     49320
022 A000004 CANTOR FITZGERALD
022 B000004 13-3680184
022 C000004     30231
022 D000004     36330
022 A000005 JEFFERIES & CO., INC.
022 B000005 95-2622900
022 C000005     32261
022 D000005     11966
022 A000006 WEEDON & CO. LP
022 B000006 13-3364318
022 C000006     19170
022 D000006      3641
022 A000007 HOWARD WEIL
022 B000007 72-0696314
022 C000007      1036
022 D000007     17090
022 A000008 JP MORGAN
022 B000008 13-3224016
022 C000008     15000
022 D000008         0
022 A000009 AG EDWARDS
022 B000009 43-0895447
022 C000009      6860
022 D000009         0
022 C000010         0
022 D000010         0
023 C000000     183068
023 D000000    1301906
024  000000 Y
025 A000001 MERRILL LYNCH
025 B000001 13-5674085
025 C000001 E
025 D000001   14796
025 A000002 MERRILL LYNCH
025 B000002 13-5674085
025 C000002 E
025 D000002     319
025 D000003       0
025 D000004       0
025 D000005       0
025 D000006       0
025 D000007       0
      PAGE  4
025 D000008       0
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 N
028 A010000         0
028 A020000         0
028 A030000         0
028 A040000         0
028 B010000         0
028 B020000         0
028 B030000         0
028 B040000         0
028 C010000         0
028 C020000         0
028 C030000         0
028 C040000         0
028 D010000         0
028 D020000         0
028 D030000         0
028 D040000         0
028 E010000         0
028 E020000         0
028 E030000         0
028 E040000         0
028 F010000         0
028 F020000         0
028 F030000         0
028 F040000         0
028 G010000         0
028 G020000         0
028 G030000         0
028 G040000         0
028 H000000         0
030 A000000      0
030 B000000  0.00
030 C000000  0.00
031 A000000      0
031 B000000      0
032  000000      0
033  000000      0
035  000000      0
036 B000000      0
038  000000      0
042 A000000   0
      PAGE  5
042 B000000   0
042 C000000   0
042 D000000   0
042 E000000   0
042 F000000   0
042 G000000   0
042 H000000   0
043  000000      0
044  000000      0
045  000000 Y
046  000000 N
047  000000 Y
048  000000  0.575
048 A010000        0
048 A020000 0.000
048 B010000        0
048 B020000 0.000
048 C010000        0
048 C020000 0.000
048 D010000        0
048 D020000 0.000
048 E010000        0
048 E020000 0.000
048 F010000        0
048 F020000 0.000
048 G010000        0
048 G020000 0.000
048 H010000        0
048 H020000 0.000
048 I010000        0
048 I020000 0.000
048 J010000        0
048 J020000 0.000
048 K010000        0
048 K020000 0.000
049  000000 N
050  000000 N
051  000000 N
052  000000 N
053 A000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 Y
054 D000000 Y
054 E000000 Y
054 F000000 N
054 G000000 Y
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 Y
      PAGE  6
054 L000000 N
054 M000000 N
054 N000000 Y
054 O000000 Y
055 A000000 N
055 B000000 N
056  000000 Y
057  000000 N
058 A000000 N
059  000000 Y
060 A000000 N
060 B000000 N
061  000000     2000
062 A000000 N
062 B000000   0.0
062 C000000   0.0
062 D000000   0.0
062 E000000   0.0
062 F000000   0.0
062 G000000   0.0
062 H000000   0.0
062 I000000   0.0
062 J000000   0.0
062 K000000   0.0
062 L000000   0.0
062 M000000   0.0
062 N000000   0.0
062 O000000   0.0
062 P000000   0.0
062 Q000000   0.0
062 R000000   0.0
063 A000000   0
063 B000000  0.0
066 A000000 Y
066 B000000 N
066 C000000 N
066 D000000 N
066 E000000 N
066 F000000 Y
066 G000000 N
067  000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069  000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 N
070 B010000 Y
070 B020000 N
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 Y
      PAGE  7
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 N
070 F010000 Y
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 Y
070 H020000 N
070 I010000 N
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 N
070 K010000 Y
070 K020000 Y
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 Y
070 M020000 Y
070 N010000 N
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 N
070 P010000 N
070 P020000 N
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 Y
070 R020000 N
071 A000000    235172
071 B000000    243554
071 C000000    712695
071 D000000   33
072 A000000  6
072 B000000     2121
072 C000000    16514
072 D000000        0
072 E000000        0
072 F000000     2097
072 G000000      966
072 H000000        0
072 I000000        0
072 J000000        0
072 K000000        0
072 L000000        0
072 M000000       47
072 N000000        0
072 O000000       44
072 P000000        0
072 Q000000        0
072 R000000        0
      PAGE  8
072 S000000        0
072 T000000        0
072 U000000        0
072 V000000        0
072 W000000      323
072 X000000     3477
072 Y000000        0
072 Z000000    15158
072AA000000    20449
072BB000000    12560
072CC010000    52053
072CC020000        0
072DD010000     3083
072DD020000        0
072EE000000        0
073 A010000   0.5934
073 A020000   0.0000
073 B000000   0.0000
073 C000000   0.0000
074 A000000        0
074 B000000        0
074 C000000        0
074 D000000    36897
074 E000000    67059
074 F000000   564496
074 G000000        0
074 H000000        0
074 I000000    64162
074 J000000     4520
074 K000000        0
074 L000000        0
074 M000000     2125
074 N000000   739259
074 O000000     7939
074 P000000      499
074 Q000000        0
074 R010000        0
074 R020000        0
074 R030000        0
074 R040000      357
074 S000000   240000
074 T000000   490464
074 U010000    22677
074 U020000        0
074 V010000    21.63
074 V020000     0.00
074 W000000   0.0000
074 X000000       20
074 Y000000        0
075 A000000        0
075 B000000   479177
      PAGE  9
076  000000    19.99
077 A000000 N
078  000000 N
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
087 A010000 COMMON STOCK
087 A020000 XUTGX
087 A030000 UTG
088 A000000 N
088 B000000 N
088 C000000 N
088 D000000 Y
SIGNATURE   JEREMY O. MAY                                
TITLE       TREASURER